【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】游资大佬重点狙击：深南东路：净买入光电股份（光纤光缆）6568万；中山东路：净买入天娱数科（AI应用）9189万、卓郎智能（专用设备）2414万、航天工程（专用设备）1.01亿。游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股4只，净卖出超过1000万的个股5只。游资大佬板块调仓：中幅加仓专用设备，小幅加仓AI应用。中幅减仓PCB、CPO，小幅减仓光纤光缆和锂电池。机构资金单日买入（1000万+）：博迁新材605376，半导体材料，4家机构买入2家机构卖出，机构净买入97936.94万占比8.11%，是昨日机构净买入最多占比最多的个股。机构资金10日内连续买入（1000万+）：共达电声002655，消费电子，6月22日-6月29日，机构资金2次净买入，6月29日净买入5122.09万，机构买入量较之前小幅增加。机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股25只，净卖出超过1000万的个股24只。机构席位买盘微幅释放，卖盘大幅释放。剪刀差大幅收窄后，机构资金从上周五大幅净流入，转为微幅净流入。好在没有净流出。机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），AI算力主题出现严重分歧，多个分支板块被同时加仓和减仓。最终，半导体材料被中幅加仓，AI数据中心和机器人被小幅加仓。CPO和PCB被中幅减仓，半导体设备和光纤光缆被小幅减仓。可以看出，机构流出略微占优。非主线热点中（近期机构少量参与方向），大涨的创新药被中幅加仓，AI应用、消费电子、商业航天、通用设备和造纸被小幅加仓。光学光电子、算力租赁、环保、房地产、AI应用、零售、燃气、可控核聚变被小幅减仓。总体来看，周一机构和游资操作方向趋同。机构买盘微幅释放，卖盘大幅释放，最终微幅净流入。游资买盘小幅释放，卖盘维持不变，也是微幅净流入。从板块资金流向上看，机构和游资在AI算力内，都出现了严重分歧。机构加仓了半导体材料和AI数据中心，但却减仓了CPO、PCB、半导体设备和光纤光缆，减仓要更多。游资在算力内分歧也比较大，最终仅小幅加仓了先进封装，但减仓了半导体材料、CPO、光纤光缆和光学光电子。同样是减仓偏多。值得注意的是，机构有中幅加仓创新药，但加仓力度还不够，只有后续继续大幅买入，板块才可能成为市场新主线。A股