重磅！国常会力挺AI，6月收官日核心主线梳理

今日六月收官，隔夜美股大涨托底指数，市场维持轻指数重个股结构性行情。昨夜国常会释放强政策利好，明确推进人工智能+行动，加码智算集群与核心技术攻关，叠加海内外多重产业催化，多条主线迎来行情契机。

多重利好催化

1. 国内顶层政策加持AI算力建设，全年算力基建规划投资4500亿；粤皖密集出台脑机接口扶持政策，产业商业化提速

2. 韩国千亿韩元布局AI、半导体赛道；腾讯与长鑫存储签订超200亿DRAM五年供货大单，存储行业迎来涨价周期

3. 蓝箭航天IPO恢复审核，可回收火箭技术落地，商业航天迎来窗口期

4. 欧洲高温持续，国内空调出海销量大幅攀升，家电板块业绩兑现

五大核心板块标的

一、AI算力（政策核心主线）

政策直接利好，算力基建大规模落地寒武纪、海光信息、中际旭创、中科曙光

二、存储芯片（业绩+涨价双驱动）

长鑫存储业绩爆发，全球存储厂商7月集体涨价江波龙、北方华创、中微公司

三、商业航天（高弹性题材）

蓝箭航天募资扩产可复用火箭，行业成本大幅下降斯瑞新材、铂力特、中国卫星、航天动力

四、脑机接口（政策落地兑现）

多地出台产业规划，企业加速临床与上市进程翔宇医疗、创新医疗、三博脑科

五、家电出口（稳健业绩赛道）

欧洲高温拉动空调外销，美的、格力海外销量大幅增长美的集团、格力电器

行情总结

政策、产业、资金三面共振，AI算力为当下确定性最高主线；商业航天博弈弹性；家电出口具备稳定业绩支撑，收官日重点跟踪以上板块资金动向。