【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】游资大佬重点狙击：深南东路：净买入光电股份（光纤光缆）6568万；中山东路：净买入天娱数科（AI应用）9189万、卓郎智能（专用设备）2414万、航天工程（专用设备）1.01亿。游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股4只，净卖出超过1000万的个股5只。游资大佬板块调仓：中幅加仓专用设备，小幅加仓AI应用。中幅减仓PCB、CPO，小幅减仓光纤光缆和锂电池。机构资金单日买入（1000万+）：中材科技002080，半导体材料，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入36306.34万，是上周五机构净买入最多的个股。雷曼光电300162，光学光电子，4家机构买入1家机构卖出，机构净买入14491.12万占比11.91%，是上周五机构净买入占比最多的个股。机构资金10日内连续买入（1000万+）：中京电子002579，PCB，6月22日-6月26日，机构资金2次净买入，6月26日净买入17583.16万，机构买入量较之前大幅增加。雅克科技002409，半导体材料，6月24日-6月26日，机构资金2次净买入，6月26日净买入6933万，机构买入量较之前大幅减少。贤丰控股002141，半导体元件，6月17日-6月26日，机构资金3次净买入，6月26日净买入7117.96万，机构买入量较之前小幅增加。康强电子002119，半导体材料，6月12日-6月26日，机构资金2次净买入，6月26日净买入9651.33万，机构买入量较之前大幅减少。中材科技002080，半导体材料，6月16日-6月26日，机构资金3次净买入，6月26日净买入36306.34万，机构买入量较之前小幅减少。机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股26只，净卖出超过1000万的个股7只。机构席位买盘微幅萎缩，卖盘大幅萎缩。表明周五大跌时，机构极为惜售。而剪刀差拉大后，机构资金从周四中幅净流入转为大幅净流入。可以看出，主力机构已经连续3天单边加仓了。机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），半导体材料、PCB和半导体设备被大幅加仓，半导体元件被中幅加仓，存储芯片、CPO、AI数据中心和AI金属被小幅加仓。机器人和光纤光缆被小幅减仓。机构仍在深度抱团AI算力。非主线热点中（近期机构少量参与方向），光学光电子和有色金属被中幅加仓，光伏、商业航天、锂电池、装修建材、电力、AI应用和饲料被小幅加仓。能源设备被中幅减仓，化工、汽车零部件、化学制药、专用设备被小幅减仓。总体来看，周五机构和游资操作分歧较大，机构买盘仅微幅萎缩，但卖盘大幅萎缩，大跌时机构惜售情绪明显升温，最终机构资金是在大幅抄底。游资买盘和卖盘都有小幅释放，但交投依然清淡，且从微幅净流入转为微幅净流出。从板块资金流向上看，机构还是在坚定抱团AI算力，半导体材料、半导体设备、半导体元件和PCB是主要加仓方向。此外，还小幅加仓了CPO、存储芯片、液冷和AI金属。仅小幅减仓了机器人和光纤光缆两个板块。游资的情况则正好相反，游资减仓了PCB和CPO，没有加仓仍然AI算力。由于机构和游资没有向其他板块大幅调仓，所以市场暂时不会有新主线顶上来。A股