拥抱主线！拒绝杂毛！

一、PCB/电子布/玻璃基板领涨龙头：沪电股份、金安国纪、宏和科技、国际复材、凯盛科技、沃格光电

主线逻辑1. 晚间重磅催化：AI高端PCB单月价格大涨、英伟达新机柜PCB价值大幅翻倍，高阶PCB产能极度紧缺，头部企业订单、盈利持续上行。

2. 电子布年内五轮涨价、价格翻倍，库存见底、供需缺口巨大，叠加政策扶持，CCL、玻璃基板等上游原料量价齐升。

3. AI高功耗芯片带动高端MLCC紧缺涨价，国产替代加速切入算力、车规核心供应链。二、光通信/光纤/铜缆高速连接领涨龙头：中天科技、长飞光纤、快克智能、聚飞光电、中际旭创、新易盛、铜冠铜箔

主线逻辑1. AI算力集群扩容，光模块向800G/1.6T高速迭代，单机用量激增，海外长协订单充足，行业供需缺口持续扩大。

2. 算力场景光进铜退趋势明确，高端特种光纤、空芯光纤商业化提速。

3. 长距光纤+短距高速铜缆双线共振，光器件、光芯片全产业链景气上行。三、存储芯片/半导体设备材料/AI芯片领涨龙头：兆易创新、江波龙、北方华创、南大光电、中芯国际、寒武纪

主线逻辑1. AI服务器存储需求数倍于传统服务器，HBM、DDR5高端存储缺货涨价，国产存储加速替代。

2. 国内晶圆、存储扩产提速，带动半导体设备、核心材料需求爆发，自主可控逻辑持续兑现。

3. 国产AI CPU/GPU芯片技术突破，绑定头部算力厂商，订单持续放量。四、物理AI/机器人领涨龙头：埃斯顿、绿的谐波、拓斯达、巨能股份、三丰智能

主线逻辑1. 物理AI具身智能技术落地，大幅降低机器人研发落地门槛，成为AI下一核心增量赛道。

2. 人形机器人减速器、伺服、传感器等核心零部件需求爆发，国产厂商突破技术、订单高增。

3. 工业、车载、消费多场景加速落地，机器人全产业链迎来景气拐点。

昨日大A跟随外围集体大跌个股再次普跌三个多点，关键是两市个股已经连续下跌了一个月后再次迎来暴击，从4258点下来到昨日最低3927点整体跌幅也就八个点左右，但是超80%以上个股跌幅超20%，市场的个股实际数据极其惨烈说比XS还XS一点都不过分。

白酒食品猪肉医药资料房地产证券保险等老登股几乎天天新低，但近一个月跌幅已经算是抗跌的，近一个月锂矿为首的能源金属暴跌超30%，贵金属小金属也都超30%（一月份高点已经腰斩），风电设备光伏设备和电池近一个月跌幅均超20%电力设备电网设备也都接近20%跌幅，其他冷门方向大多数也有20%的幅度，所以说这波高点下来超过80%个股跌幅超过20%。

再说大科技为首的双创指数，虽然波动大但是相比较其他方向已经算是强势的！最强的创业板指数四个交易日高点下来10%左右，科创板指数近九个交易日高点下来17%左右，这只是指数单独个股来说由于大科技波动更大很多个股幅度远超过20%（万亿市值中芯国际也达到20%跌幅），特别是杂毛不正宗近期跌幅更大，但是光通信光纤PCB等一些核心中军龙头整体跌幅并不大还有少数逆势，正所谓最强的主线跌的时候跌的少反弹的时候涨的快这就是资金的认可！后边一旦反弹大科技几大主线将重回强势！

昨晚美股纳斯达克指数虽然就涨了一个点，但是费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。特斯拉涨超4%，英伟达涨超1%，特别是英特尔和美光科技都接近收复上周五的跌幅，昨晚SK海力士海外GDR暴涨约 +14%不出意外韩棒子今日又可能又要熔断了，只是这次向上；大A今日大科技大概率集体高开不会再给低吸的机会了！

大A今日大概率大科技率先迎来修复反弹，几大看好的细分大科技方向还会领涨，不要期望其他方向能够带动人气，六月底之前要做还是大科技要不做就直接大幅降低仓位，不做杂毛！

组合目前80%仓位大科技昨日回撤五个点左右，不过上个月也有单日回撤五个点之后的三个交易日回来十多个点，近期双创指数平均回落十多个点大家心态放好，不排除今日回直接收复昨日跌幅！