豆包和中兴合作推出首款AI手机。市场今天对AI手机讨论热度非常高，昨天中兴因此涨停，豆包发布的Ai手机助手预览版，可在工程样机nubia M153上体验，同时还表示正与多家手机厂商洽谈助手合作。AI助手与手机厂商合作是一种可探寻的新模式，最大的突破在于它是一个Agent智能体，可以跨应用执行复杂操作，比如按要求在各大电商比价下单等等，打造真正的AI手机。 未来手机等端侧硬件的表现将很大程度取决的大模型的性能，行业竞争格局甚至也会因此改变。机构预计明年Ai手机渗透率将突破35%，增量是比较可观的，有望带动产业链上下游订单增长。其实最近Ai端测的变化比较多，国内方面，菊厂发布了Ai玩具、阿里推出了夸克Ai眼镜、理想也即将发布Ai眼镜。国外方面，Meta与雷朋，谷歌与XREAL都在合作搞Ai眼镜，苹果也在强化自己的Ai助手，总之产业催化非常多，值得保持跟踪关注。亚马逊和谷歌联手推出多云网络服务；英伟达宣布投资20亿美元入股新思科技。北美链仍在加紧绑定，几乎形成了一个利益共同体，有点"一荣俱荣，一损俱损"的感觉，这种状态下，头部企业的订单确实容不得出现太大的闪失。昨晚DeepSeek发布了两个差异化的模型，一个适合日常使用，一个是将开源模型的推理能力推向极致，探索模型能力的边界。其中的重要变化是在思考过程中，可以开始调用工具进行多轮思考，模型能力又有了进一步提升，对AI应用又会起到比较好的带动作用。 目前国产大模型都在加速迭代，竞争其实蛮激烈的，最后谁能脱颖而出，看的可能还是资金实力和生态模式，这块恒科大厂们优势是比较大的。其它大模型可能更多需要依附于恒科的生态生存，或凭实力被并购，这些潜在的产业变化是比较值得关注的。