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俗话说打人不打脸，但高志凯这次算是一点面子也没给对方！在英国LBC的一次直播采
俗话说打人不打脸，但高志凯这次算是一点面子也没给对方！在英国LBC的一次直播采访里，主持人抛出中国是不是威胁这个问题。高志凯没有绕圈子打官腔，一句话怼得主持人接不上话。他说，现在电动车这块英国算得上我们的对手吗？算不上。半导体领域英国有能力跟我们竞争吗？做不到。人工智能方面英国又拿什么来比拼？还是不行。他直言，英国别太高估自己在全世界的分量，别总把中国当成竞争对手。其实这已经说的很直白了，英国连上桌的资格都没有了。其实这说的一点也没错，很多西方国家总喜欢渲染“中国威胁论”，天天把竞争对抗挂嘴边。可现实是，我们根本没把他们当成对标对手。这些国家还活在过去的光环里，总想着处处跟中国掰手腕，却没看清现实，双方压根就不在同一个级别上了！
东方财富网A股人气热股榜1.亨通光电，+10.00%，今日首板，CPO概念
东方财富网A股人气热股榜1.亨通光电，+10.00%，今日首板，CPO概念；光通信迎高景气2.网宿科技，+10.00%，今日首板，液冷服务器3.贵州茅台，+0.05%，百元股业绩龙头，央国企改革；长鑫市值超越腾讯4.中天科技，+10.00%，今日主力净流入领先，CPO概念；5.莲花控股，+10.00%，今日主力净流入领先，CPO概念；6.共进股份，+10.00%，今日首板，CPO概念；7.利通电子，+10.00%，今日首板，英伟达概念；8.长鑫科技，+10.00%，存储芯片人气龙头，半导体；长江存储NAND出货量升至全球第三9.数据港，+10.00%，今日首板，液冷服务器10.天孚通信，+4.10%，光纤概念人气龙头，CPO概念；11.杭电股份，+10.02%，今日首板，光通信模块；12.太极实业，-3.49%，工程建设人气龙头，央国企改革；闪迪迎近千亿美元大单13.中国稀土，+10.00%，今日首板，稀土永磁；关键矿产或迎价值重估14.剑桥科技，+10.00%，今日首板，CPO概念；15.天洋新材，+9.99%，3天3板，CPO概念；16.盈新发展，+10.18%，今日首板，存储芯片；地产价格出清加快17.富信科技，+20.00%，今日首板，光通信模块；光通信迎高景气18.蓝盾光电，+19.99%，5天5板，通用设备19.金田股份，+10.05%，今日首板，稀土永磁；20.中石科技，+20.01%，今日首板，液冷服务器21.中国巨石，+5.94%，玻璃玻纤，新材料22.生益科技，+1.04%，元件业绩龙头，存储芯片23.康盛股份，+10.00%，今日首板，液冷服务器24.开开实业，+10.00%，7天5板，医药商业25.行云科技，+10.13%，纳米银人气龙头，算力概念26.澳洋健康，+9.93%，3天3板，辅助生殖27.博济医药，+20.00%，2天2板，CRO；CRO/CDMO产业链进入新一轮复苏周期28.海洋王，+10.06%，2天2板，石墨烯29.华西股份，+9.94%，3天3板，化学纤维；光通信迎高景气30.中恒电气，+4.65%，液冷服务器，通信技术今日光通信板块全面爆发，近20只CPO、光通信、光纤概念股大涨，AI数据中心光学组件需求强劲，驱动产业链上下游全线走强。光通信与CPO成为主线受AI数据中心光学组件需求强劲驱动，美国光通信龙头业绩超预期，亨通光电、中天科技、共进股份、剑桥科技、天孚通信、杭电股份、富信科技等近10只个股涨停，板块效应极强，资金深度涌入光通信产业链。液冷服务器方向共振走强网宿科技、数据港、康盛股份、中石科技等液冷服务器概念股集体涨停，AI数据中心散热需求持续催化，液冷方向成为算力基建延伸的重要分支。存储芯片维持高景气长鑫科技涨停，长江存储NAND出货量升至全球第三，太极实业受闪迪近千亿美元大单催化，存储芯片产业链热度不减。稀土和医药穿插表现中国稀土受关键矿产价值重估催化涨停，博济医药2连板受益于CRO复苏，开开实业7天5板维持强势。A股热股榜光通信CPO液冷服务器
英伟达又在加速了，Rubin还没全面放量，2028年的下一代架构Feynman已
英伟达又在加速了，Rubin还没全面放量，2028年的下一代架构Feynman已经提前提上日程。供应链消息显示，英伟达正把资源砸向Feynman世代，不仅规划采用台积电A16（2纳米升级版）制程，还要直接引入CPO（光电共封装）和3D堆叠。为了配合英伟达，台积电正在抢建新厂，将SoIC月产能目标大幅上调至2027年底的5万片。算力竞争越卷越深，单靠芯片微缩已不够，封装与光互连成了新战场，这也给设备和材料厂商带来了明确的增量订单。看半导体投资，不能只盯芯片设计龙头。上游的“卖水人”——比如先进制程设备、高端封装材料以及CPO光模块等技术落地的关键环节，未来的订单确定性往往更高。
荷兰拿安世半导体贸然试探底线居然没受到有力惩戒？日本高市早苗接连抛出右翼挑衅言论
荷兰拿安世半导体贸然试探底线居然没受到有力惩戒？日本高市早苗接连抛出右翼挑衅言论蒙混过关？美国这下彻底撕下伪装公然在公海扣押多国油轮！一次次试探纵容只会让西方霸权越发肆无忌惮，所谓西方文明说到底从头到尾都是恃强凌弱的霸道套路啊！安世半导体原本是我国闻泰科技收购掌控的海外半导体企业，深耕汽车功率半导体领域多年，安稳扎根全球产业链许久。可2025年9月底，荷兰政府突然动用尘封多年的《货物可用性法案》，强行出台行政令冻结企业资产、托管股权，硬生生插手外资控股企业的正常经营。荷兰当时心里明显带着试探的念头，想借着美国科技围堵的大环境，随意打破国际贸易契约规则，看看中方以及国际社会会给出怎样的回应。后续中荷经过两轮线下磋商，荷方才不情愿暂停了行政令，但法院的托管裁决并未彻底撤销，企业控制权依旧受限。在荷兰这次试探勉强平稳落地之后，日本立刻嗅到了可乘之机，首相高市早苗接连放出一系列右翼倾向的争议言论，开启了第二轮底线试探。这位政客上台之后，全程紧抱美国大腿，不断模糊日本和平国家定位，处处触碰周边国家的历史与安全红线。每年广岛、长崎原子弹遇难纪念仪式，历任日本首脑都会明确表态坚守无核三原则，可高市早苗近两年反复改换措辞，只用“正在坚持”这种含糊表述回避长久承诺，绝口不提投放原子弹的美国，刻意淡化战争历史真相。除此之外，她还妄称台海局势会波及日本存亡，大肆推动扩军修宪、放宽武器出口限制，一次次放出危险信号。这些刻意挑衅的话语和政策，本质就是试探周边国家的容忍边界，即便遭到中日民众、俄罗斯多方批评，日本依旧没有收敛姿态，一次次的试探全都顺利蒙混过去，让西方阵营愈发笃定强权试探的路子行得通。接连两轮试探都没有遭遇强硬约束，身为西方阵营领头羊的美国索性彻底卸下所有伪装，不再需要借着盟友迂回试探，直接亲自下场在广阔海域动用军事力量肆意扣押油轮，把海上霸权展现得淋漓尽致。步入2026年以来，美国海上扣船行动频次大幅上涨，1月先后在北大西洋、加勒比海扣押多艘俄系油轮，以单边国内制裁为借口，在不属于任何国家管辖的公海实施登临、抓捕，完全无视《联合国海洋法公约》规定的公海航行自由原则。到了7月，美国重启伊朗海上封锁，美军战机直接开火击停不配合的商船，还调集双航母编队驻守波斯湾周边，大范围管控国际能源航运航线。不光美国独自行动，英法等欧洲盟友也纷纷跟风效仿，英国在英吉利海峡、法国在大西洋接连拦截俄罗斯运输原油的船只，整个西方慢慢把公海扣押商船变成了常态化操作。俄罗斯、委内瑞拉等受害国家纷纷痛斥这类举动是21世纪的海盗行为，可美国依旧我行我素，甚至把扣押到手的油轮拆解变卖、原油私自售卖获利，将单边霸权贯彻到底。我细细捋完这一连串事件，心里看得格外透彻。从荷兰试探经贸规则，到日本试探历史与安全底线，再到美国公然动用海上武力掠夺航运权益，这是一条循序渐进的试探链条。每一次试探没有得到应有的制衡，西方就会把霸道的尺度继续拉大。西方平日里总把自由、契约、文明挂在嘴边大肆宣扬，可落到实际行动里，从来不会遵守统一的国际准则，规矩只用来约束弱小国家，自身永远靠着实力随意更改规则。所谓西方文明不过是一层精致外壳，内核从头到尾都是弱肉强食的霸权逻辑。倘若国际社会一直任由这种试探持续蔓延，往后公海非法扣船、无端干涉企业经营、刻意挑动区域局势的事件只会越来越多，原本稳定的全球经贸与海洋秩序，都会被西方的单边霸权一点点搅得支离破碎。
2026年8月14日主力暗盘资金买入前301.亨通光电——暗盘资金25.41亿
2026年8月14日主力暗盘资金买入前301.亨通光电——暗盘资金25.41亿，主力净额32.73亿，通信设备2.网宿科技——暗盘资金18.00亿，主力净额20.55亿，IT服务3.中天科技——暗盘资金16.47亿，主力净额15.12亿，通信设备4.利通电子——暗盘资金12.66亿，主力净额5.27亿，IT服务5.中国巨石——暗盘资金10.13亿，主力净额13.15亿，建筑材料6.宏景科技——暗盘资金8.73亿，主力净额2.58亿，IT服务7.剑桥科技——暗盘资金8.67亿，主力净额13.49亿，通信设备8.行云科技——暗盘资金7.62亿，主力净额6.32亿，互联网电商9.中国稀土——暗盘资金7.47亿，主力净额9.01亿，小金属10.麦捷科技——暗盘资金6.74亿，主力净额4.49亿，元件11.新易盛——暗盘资金6.40亿，主力净额18.00亿，通信设备12.中富电路——暗盘资金6.27亿，主力净额7499.26万，元件13.中材科技——暗盘资金5.77亿，主力净额1.32亿，建筑材料14.通鼎互联——暗盘资金5.40亿，主力净额-4388.89万，通信设备15.天孚通信——暗盘资金5.11亿，主力净额12.30亿，通信设备16.长盈通——暗盘资金4.93亿，主力净额2.06亿，通信设备17.太辰光——暗盘资金4.63亿，主力净额3.25亿，通信设备18.杭电股份——暗盘资金4.52亿，主力净额9.74亿，电网设备19.德福科技——暗盘资金4.38亿，主力净额1.45亿，电池20.长芯博创——暗盘资金4.22亿，主力净额3.86亿，通信设备21.数据港——暗盘资金4.16亿，主力净额7.93亿，通信服务22.光迅科技——暗盘资金4.13亿，主力净额4.80亿，通信设备23.长飞光纤——暗盘资金4.01亿，主力净额1.83亿，通信设备24.中巨芯——暗盘资金3.98亿，主力净额3.20亿，电子化学品25.春秋电子——暗盘资金3.85亿，主力净额3454.62万，消费电子26.长进光子——暗盘资金3.84亿，主力净额1.14亿，通信设备27.中际旭创——暗盘资金3.64亿，主力净额8.81亿，通信设备28.长鑫科技——暗盘资金3.63亿，主力净额20.61亿，半导体29.富信科技——暗盘资金3.60亿，主力净额1.69亿，其他电子30.烽火通信——暗盘资金3.56亿，主力净额2.17亿，通信设备8月14日主力暗盘资金前30榜单，清晰暴露当下资金进攻主线：光通信/CPO板块（亨通光电、中天科技、剑桥科技、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技、长飞光纤、中际旭创）、IT服务与算力（网宿科技、利通电子、宏景科技）、新材料与基建（中国巨石、中材科技）、半导体与电子（长鑫科技、中巨芯、春秋电子），四大方向成为暗盘潜伏资金扎堆布局主战场。资金结构分化进一步放大，明暗资金博弈愈演愈烈：（1）明暗资金共振标的：亨通光电、网宿科技、中天科技、新易盛、剑桥科技、天孚通信、杭电股份。暗盘潜伏资金大举进场，叠加当日主力净额大额流入，长短资金同向发力，做多共识高度一致。光通信板块受益于全球算力建设加速，光模块需求持续爆发，成为市场最强主线；IT服务板块随着数字化转型深入，订单预期向好，吸引机构资金持续加仓；半导体板块在国产替代逻辑下，长鑫科技等龙头获得大资金强力背书，显示出极强的反弹动能。（2）明暗资金重大分歧标的：通鼎互联、誉衡药业、多氟多、普冉股份、兆易创新。暗盘资金持续低位扫货承接筹码，但是当日短线主力资金却在大幅净流出。潜伏底仓资金与短线场内主力发生激烈筹码交换。这类分歧标的，短期很难走出单边拉升行情，大概率维持宽幅震荡，会反复洗盘消磨市场耐心。
全球五大顶尖科技主要竞争国家1：半导体（美国中国韩国日本荷兰）2：人工智能A
全球五大顶尖科技主要竞争国家1：半导体（美国中国韩国日本荷兰）2：人工智能AI（美国中国）3：生物技术（美国中国日本德国英国）4：太空航天技术（美国中国俄罗斯印度法国）5：量子科技（中国美国德国英国加拿大）移动天工全球五大顶尖科技赛道（半导体、人工智能、生物技术、太空航天、量子科技）中国和美国名列前茅。在新兴的人工智能AI方面，更是中国和美国两分天下。美国人工智能强在基础大模型、芯片、算力、算法生态。但在实际应用行业大模型、数据方面中国更胜一筹。发展人工智能AI最终目的还是提高生产力，从而促进经济发展。在前不久举办的世界人工智能大会企业人工智能高质量发展论坛上，中国移动携手中国电科、中国电子等10家央企正式发布工业互联网统一品牌“移动天工”。“移动天工”作为中国移动工业互联网唯一品牌，目前服务全国企业超30万家，公有云设备连接数超2000万，沉淀“5G+工业”项目超3万个，有效赋能制造业数智化转型。
美国这回又要动手了，目标直指中国。8月13日，白宫贸易与制造业政策办公室
美国这回又要动手了，目标直指中国。8月13日，白宫贸易与制造业政策办公室发布了一份报告，把韩国、日本、欧盟、印度、加拿大、墨西哥、以色列等40多个国家和地区，全都列入了“存在中国商品非法转运风险”的名单。台湾地区也被点名，和韩国、日本一起被划进了风险最高的“第一类”。这份报告有个挺唬人的标题，叫《转运大诈骗》，封面还印了个特洛伊木马。白宫的说法是，大量中国商品通过第三国简单组装、重新包装、更换标签，改变原产地之后再出口到美国，以此规避美国对中国商品征收的高额关税。报告估算，美国每年因此损失的关税收入高达190亿到260亿美元。如果按中间值750亿美元的被转运货物规模来算，可能意味着45万个美国就业岗位的流失。说白了就是一句话——美国觉得自己吃亏了，要找人算账。但这账算得对不对，是另一回事。整份报告从头到尾都在指责中国“洗产地”，却拿不出任何一桩具体案件的实证。报告里提到的所谓“影子转运网络”，覆盖六大洲40多个国家，规模听起来吓人，但仔细一看，全是“可能”“存在风险”“估算”之类的措辞。白宫贸易顾问纳瓦罗在报告里承认，这些结论是基于“民间部门和政府的估算数据”得出的。估算，不是证据。更值得玩味的是被点名的对象。韩国、日本、欧盟、加拿大、墨西哥、以色列——这些哪一个不是美国的盟友？哪一个不是和美国签了自贸协定或享受低关税待遇的贸易伙伴？美国一边对这些盟友敞开市场大门，一边又怀疑他们都在帮中国“洗产地”。这不就是把盟友当成了嫌疑犯？有评论说得直白，这叫“把日韩欧盟全列成转运嫌疑犯”。报告还把台湾地区单独拎出来，和主权国家并列。这种做法的政治用意，已经超出了贸易范畴。报告特别提到，韩国京畿道的半导体产业带可能成为集成电路的流通渠道，给美国凤凰城、奥斯汀等地的半导体生产带来压力。半导体是什么？是当前中美科技战最核心的战场。把台湾地区和韩国同时列为“第一类”风险地区，瞄准的正是全球半导体产业链的关键节点。美国还宣布要部署一套AI驱动的“侦探边境”系统，用人工智能分析货运数据、运输路线、X光影像，专门用来抓“洗产地”。另外还拨了5000万美元启动全球AI芯片货运溯源计划，第一站选在巴拿马。这一套组合拳打下来，关税大棒、科技封锁、长臂管辖全用上了。问题在于，这套逻辑本身就站不住脚。中国企业选择在第三国设厂、组装、中转，很大程度上是因为美国对中国商品加征了畸高关税。关税壁垒筑得越高，企业绕过壁垒的动力就越强，这是基本的市场规律。美国自己把关税加到平均50%，却反过来指责企业想方设法避税，这跟先把门堵死、再骂人翻墙有什么区别？更关键的是，这份报告把正常的全球产业链分工，硬生生扭曲成了“阴谋”。韩国生产芯片、越南组装手机、墨西哥加工零部件，这些都是全球化几十年形成的产业布局，不是哪个国家一夜之间就能造出来的“转运网络”。把正常的国际贸易说成“诈骗”，把合法的商业行为污名化为“洗产地”，这种叙事本身就是在给全球贸易秩序制造裂痕。中国驻华盛顿大使馆的回应很干脆：反对任何一方试图以牺牲中国利益为代价达成协议，或扰乱产业供应链；如果出现这种情况，中方将坚决采取必要措施维护自身合法权利。这话说得克制，但态度明确。说到底，美国这招“名单战术”并不新鲜。先扣一顶帽子，再拉一个名单，然后祭出一套执法工具——这套流程在中美贸易摩擦里已经反复上演过多次。这次的不同之处在于，名单拉得太长，连自己盟友都没放过。40多个国家被划进三个风险等级，从“第一类”的多元化规模领先者，到“第三类”的小规模机会型目标，几乎把大半个地球的贸易伙伴都装了进去。这出戏演给谁看？国内政治。关税损失、就业流失，这些都是最能刺激选民神经的话题。把问题归咎于“中国非法转运”，既能为贸易保护主义政策提供合法性，又能转移国内经济矛盾的视线。至于盟友会不会因此感到被冒犯、全球供应链会不会因此更加混乱，这些似乎不在考虑范围之内。但全球经济不是棋盘，贸易伙伴也不是棋子。动辄拉名单、扣帽子、搞制裁，最终受伤的不只是被点名的国家，还有基于规则的国际贸易体系本身。美国这回想抓的到底是“洗产地”，还是想借“洗产地”之名，重构一套自己说了算的贸易规则？答案恐怕不言自明。这份报告出台还不到48小时，后续会有什么具体动作，目前还不清楚。但有一点可以肯定：只要关税壁垒还在，企业绕过壁垒的动力就不会消失。把正常的国际贸易活动污名化为“诈骗”，解决不了任何问题，只会制造更多问题。
郑重声明！但斌终于发声，除了坚定看好人工智能和芯片半导体之外，他之前长期坚持持有
郑重声明！但斌终于发声，除了坚定看好人工智能和芯片半导体之外，他之前长期坚持持有白酒龙头的观点不变，白酒龙头解决的是快乐的问题，科技解决的是社会发展的问题，只要赤水河的水不甘，只要科技在进步，白酒龙头和芯片半导体都是值得投资的板块。此前市场传言但斌抛弃白酒买入芯片半导体，看来是误解但斌了！
三只低位潜力标的梳理1、金螳螂｜低位修复，订单储备充足核心逻辑：传统公装基本盘稳
三只低位潜力标的梳理1、金螳螂｜低位修复，订单储备充足核心逻辑：传统公装基本盘稳健，半导体洁净室打造第二增长曲线。2026年Q2新签订单59.34亿元，在手未完工订单186.08亿元，锁定未来1-2年营收；洁净室项目落地格科半导体、长鑫存储，毛利率20%+，显著高于传统公装。2、德福科技｜AI高端铜箔国产替代标的核心逻辑：锂电铜箔打底，AIHVLP高端铜箔贡献增量。HVLP1-4系列批量供给AI服务器/高速覆铜板；2026年Q1净利同比+708.9%，单季盈利超2025全年。黄石3万吨高端铜箔产能推进，年底RTF、HVLP月出货目标2000吨。3、利通电子｜算力租赁高弹性标的核心逻辑：算力业务高增，盈利与订单饱满。2026年Q1算力经销利润2.72亿元，算力毛利率接近50%；3.8万P算力满租，绑定腾讯50亿元三年长协，在手算力订单超70亿，排期至2028年。
【行情解析】科技是现在大国竞争的核心，也是一国经济实力的根基，从人工智能到数字经
【行情解析】科技是现在大国竞争的核心，也是一国经济实力的根基，从人工智能到数字经济，背后都离不开硬科技的支撑，而在所有硬科技中，半导体产业链就像是现代工业的命脉，从最上游的材料、设备，到核心的光芯片和磷化铟衬底，每个环节都决定着整个产业的自主程度和安全底线！光芯片：光芯片最近热度很高，简单说就是把电信号转成光信号的核心器件，受AI数据中心需求爆发带动，龙头企业纷纷砸重金扩产，有公司近期宣布花巨资建设新产业园，行业正从规划扩产进入实质建设阶段！半导体设备：随着AI算力需求暴增，各大晶圆厂都在加紧扩产，直接拉动了半导体设备需求，国内设备企业进步明显，整体国产化率已从2024年的约16%提升到2026年上半年的30%以上！半导体材料：AI需求传导到上游，半导体材料价格明显上涨，光刻胶、电子特气等多个品类价格走高，六氟化钨价格更是暴涨超230%！目前国内半导体材料综合自给率仅约20%到30%，高端品类更是不足5%，国产替代空间巨大！磷化铟：磷化铟是做高速光模块的关键衬底材料，AI数据中心对高速光模块需求暴增，导致磷化铟严重缺货。2026年全球需求预计260万到300万片，但有效产能只有75万片左右，缺口超70%，年内衬底价格已上涨约45%，上游原料铟更是涨超80%！
市场分歧的原因！任泽平依然坚定看好人工智能和芯片半导体赛道，但是李大霄依然提醒芯
市场分歧的原因！任泽平依然坚定看好人工智能和芯片半导体赛道，但是李大霄依然提醒芯片半导体泡沫风险！看出来了吗？专家意见都不统一，都有分歧和犹豫，何况是散户。目前市场存在分歧，至少说明市场没有见底，每次大牛市泡沫戳破之前，市场都是惊人的相似，没有人相信会跌，都以为会涨下去，所以说现在还是处于安全区！
今日盘面K线梳理｜主流技术形态汇总一、震荡修复观察形态芯片半导体：兆易创新、德明
今日盘面K线梳理｜主流技术形态汇总一、震荡修复观察形态芯片半导体：兆易创新、德明利、江波龙、太极实业光通信：长进光子、长飞光纤、永鼎股份、通鼎互联、风华高科PCB：TCL科技、龙旗科技有色：西部材料、江钨装备电力：新中港、豫能控股、节能风电机器人：拓斯达、埃斯顿二、阳包阴形态金牛化工、紫光股份三、笑脸形态奥赛康、同力天启、新中港、科森科技、中欣氟材四、横盘破箱形态省广集团、双星材料、华银电力、立新能源、药明康德、甘李药业五、小步上扬形态顺发恒能、华西证券、基蛋生物、赛腾股份技术形态仅用于复盘参考，不能预判行情。市场走势受多重因素影响，需理性看待。特别提醒：以上内容为个人盘面复盘整理笔记，仅作思路记录，不构成任何投资建议
8月13日，成交金额最多的50名单汇总中际旭创：金额277.45亿，市盈率(动
8月13日，成交金额最多的50名单汇总中际旭创：金额277.45亿，市盈率(动)46.97，所属行业通信设备长鑫科技：金额253.86亿，市盈率(动)35.71，所属行业半导体兆易创新：金额229.01亿，市盈率(动)48.56，所属行业半导体新易盛：金额194.47亿，市盈率(动)53.90，所属行业通信设备东山精密：金额172.78亿，市盈率(动)83.38，所属行业元件天孚通信：金额168.59亿，市盈率(动)142.48，所属行业通信设备
8月13日，成交金额最多的50名单汇总中际旭创icon：金额277.45亿，市
8月13日，成交金额最多的50名单汇总中际旭创icon：金额277.45亿，市盈率(动)46.97，所属行业通信设备长鑫科技：金额253.86亿，市盈率(动)35.71，所属行业半导体兆易创新icon：金额229.01亿，市盈率(动)48.56，所属行业半导体新易盛icon：金额194.47亿，市盈率(动)53.90，所属行业通信设备东山精密icon：金额172.78亿，市盈率(动)83.38，所属行业元件天孚通信icon：金额168.59亿，市盈率(动)142.48，所属行业通信设备A股
投资科技的人，没有人没听过大名鼎鼎的木头姐。木头姐实际上是橡树基金的掌门人，
投资科技的人，没有人没听过大名鼎鼎的木头姐。木头姐实际上是橡树基金的掌门人，真名叫做玛丽·米克尔，之前被称为互联网女王，她每年都会发布一个投资指南，被称为科技投资圣经。在互联网火的时候投互联网，在电动车火的时候投电动车，半导体大模型火了，她也不错过。电动车、自动驾驶、基因编辑、比特币、金融科技、机器人、人工智能，她都在早期重仓押注。2017年，她靠比特币信托1300%的暴涨，收益87%。2020年，ARKK上涨153%，有人称她是女版巴菲特。从长期来看，对比一下木头姐跟巴菲特的成绩。截至2026年年中，ARKK自2014年底成立以来的年化回报约14%，看起来不错。不过时间再拉长，ARKK自从成立以来年回报只有9.7%。你要知道，美国可不是中国，美国人的投资范围非常广，美国人可以买国债，也可以买标普500，钱是有成本的，这些钱即便不投在木头姐这，投资到这些无风险的长期债券和标普指数上，也是稳赚不赔。而且投资债券和指数，是不会被收管理费的，所以细细算来，但按资金实际进出的时间和规模加权，投资者的平均年化回报约为负17%。而巴菲特，是一如既往稳如老狗，虽然没有科技股那样的狂飙猛进，但也不会像科技股那样断崖式回调，从2014年投资巴菲特的话，资产已经涨了两倍了。还是巴菲特那句老话，只有在退潮的时候，才会发现谁没穿泳裤。
8月13日，东方财富热榜前20名个股+行业梳理1.太极实业::电子元件，存储芯片
8月13日，东方财富热榜前20名个股+行业梳理1.太极实业::电子元件，存储芯片、先进封装2.永鼎股份::通信设备，光纤、CPO3.通鼎互联::通信设备，光纤概念4.巨轮智能::通用设备，工业母机5.鸿博股份::计算机应用，算力、彩票概念6.百花医药::医药商业，CRO医疗服务7.金螳螂::建筑装饰，装修园林8.长鑫科技::半导体，存储芯片9.风华高科::电子元件，MLCC电容10.通宇通讯::通信设备，光通信模块11.云赛智联::计算机应用，安防、地方国企改革12.哈药股份::医药制造，养老医药13.美诺华::化学制药，原料药14.城地香江::计算机设备，液冷、华为概念15.景旺电子::电子元件，PCB、CPO16.宝鼎科技::电子元件，PCB17.传智教育::教育，职业教育18.至纯科技::半导体设备，光纤、存储19.一鸣食品::食品加工，乳业饮料20.先导基电::半导体，存储芯片二、行业概念分类整理：1.通信/光通信CPO::永鼎股份、通鼎互联、通宇通讯、景旺电子、至纯科技2.半导体存储芯片::太极实业、长鑫科技、至纯科技、先导基电3.电子元件PCB::风华高科、景旺电子、宝鼎科技4.医药板块::百花医药、哈药股份、美诺华5.计算机算力应用::鸿博股份、云赛智联、城地香江6.通用设备工业母机::巨轮智能7.建筑装饰::金螳螂8.职业教育::传智教育9.食品消费乳业::一鸣食品
一位股民在80元时重仓了2万股，投入160万元。股价涨到100元时，他实在是没忍
一位股民在80元时重仓了2万股，投入160万元。股价涨到100元时，他实在是没忍住，赶紧清仓全部卖了，赚了40万。卖完后股价震荡了几个月，他越看越犹豫，不敢再进场。没想到这只票直接开启狂飙模式，仅一年就冲到了1650元。他掐指一算，如果当初死拿，能赚3100万，这大机遇妥妥的错过了。我觉得，整件事里最容易把普通投资者带偏的一句话，其实是“当初死拿就好了”。死拿听起来容易，真放到市场里完全不是那么回事。一只股票从80元走到几百元，再走到上千元，中间可能出现连续大涨，也可能出现剧烈回撤，还会碰到财报变化、估值争议、产业预期变化。站在最高点往回看，走势图只剩一条漂亮的上坡路，身在其中的人每天面对的却是账户盈亏和新的信息。拿寒武纪作一个公开市场里的参照更直观，证券时报披露，寒武纪2024年全年涨幅超过387%，成为当年的涨幅王；到了2025年，股价继续冲高。股价走强的阶段里，公司也发布过交易风险提示，市场围绕估值、业绩兑现和供应链等问题一直存在分歧。这就说明，一个投资者真想从几十元拿到上千元，靠的绝不是咬着牙闭眼不动，而是一路都得回答一个问题：当初买它的逻辑，现在还成立吗？在我看来，100元卖掉也不能简单定义成错误，80元买、100元卖，赚到25%以后兑现利润，本身就是一次完成了的交易。真正值得复盘的地方，是卖掉以后那几个月，他只剩下犹豫和害怕，却没有重新评估这只股票的规则，这才是很多人“卖飞”大牛股时更值得研究的问题。买的时候看情绪，卖的时候怕利润回撤，卖完以后又怕追高。股价从100元涨到150元，觉得贵了。涨到300元，更不敢买；涨到500元，开始等大跌；等它涨到上千元，再拿最高价格乘上自己当年的持股数量，算出一个“本来属于我的几千万”。可这个算法有个很大的心理陷阱，那笔钱从来没有真正进入过账户。我更愿意说，投资里最没有意义的一种复盘，就是拿历史最高价计算自己的“损失”。按这个逻辑，几乎每个投资者都错过过无数次财富自由，贵州茅台、寒武纪以及大量历史牛股，都可以算出一个让人睡不着觉的数字。真正有用的复盘，是研究自己当初为何卖，要是企业逻辑变了，卖出没问题。要是估值已经超出自己能理解的范围，降低仓位也没问题；要是纯粹看到赚了20%就害怕利润回吐，那就要看看自己的卖出规则是不是过于依赖情绪。我认为，比“死拿”更靠谱的一套方法，是给判断留下修改空间。买入时把逻辑想清楚，涨到某个位置后可以分批处理，不必非得一次清仓；卖出以后继续跟踪企业，基本面和价格重新匹配时，也允许自己重新买回来；仓位别一次压到没有退路，手里保留调整空间，判断错了也有机会修正。这听起来没有“一把梭哈拿20倍”那么刺激，却更接近真实世界。证监会一直倡导理性投资、价值投资、长期投资，引导投资者客观看待行情波动；上交所发布的相关倡议也把理性投资、价值投资、长期投资放在一起谈。长期投资从来不是看到任何股票都抱着不卖，它更强调理解企业、认识风险，再按照自身承受能力做决定。我还觉得，这个故事真正稀缺的启示不是“卖牛股是一种失败”，而是卖出以后也要有一套机制。很多人研究怎么买，却很少研究卖掉以后怎么办。其实一家公司值得跟踪五年，并不代表五年里只能进行一次买入和一次卖出。认知出现变化，可以调整；估值回到能接受的位置，也可以重新参与，这比坐在那里后悔靠谱得多。市场里永远有人卖早，也永远有人逃过大跌，今天看见一只20倍牛股，会后悔自己没拿住；换一只从100元一路跌到10元的股票，大家又会庆幸当时跑得快。后视角看市场，几乎人人都是高手，真正处在当下，没人能提前看到完整答案。这件事值得留下的结论其实就几句：赚到钱卖出不丢人，卖出以后也别停止研究；长期持有靠逻辑，不靠赌气；少算自己“本来能赚多少”，多问现在掌握的信息能支持什么判断。投资可以追求收益，更要尊重市场、敬畏风险，用理性和纪律保护自己的资产。